È la storia di Qui Douzi e di Shitou, due ragazzini della scuola di teatro dell'Opera di Pechino. Poi i due bambini crescono e diventano attori famosi. L'uno si specializza in ruoli femminili, l'altro nell'interpretazione dell'opera "Addio mia concubina". Quindi arriva l'invasione giapponese, il dopoguerra, il Partito Comunista e la Rivoluzione Culturale, ma il rapporto tra i due rimane intatto....
