Berlino 1944. Lily è una madre devota di quattro figli, ma è sola, visto che suo marita è nell'esercito tedesco, e ha un disperato bisogno di amore. Felice invece è una donna ebrea che si nasconde in città sotto falsa identità e milita in un gruppo di resistenza. Quando un giorno Lily riceve una lettera appassionata da qualcuno che si firma Jaguar pensa a un uomo. Scoprirà invece che si tratta di una donna - Felice - che la trascinerà in una relazione per lei inedita e due volte vietata....
