Dissolto il blocco sovietico, anche un navigato agente del controspionaggio come Harry Palmer (Caine) si trova disoccupato. Subito però, con una misteriosa telefonata gli viene proposta una missione. Harry vola a San Pietroburgo dove Alexei, un ex collega del Kgb, gli spiega l'incarico: recuperare Alorax, una micidiale arma biologica rubata ai laboratori russi e ora in viaggio per Pechino sulla Transiberiana....
