Sotto il cielo cupo di una piccola città nel nord della Cina, si intrecciano diverse vite. Per proteggere il suo amico, il sedicenne Wei Bu spinge il bullo della scuola dalle scale mandandolo in ospedale. Temendo le conseguenze di quanto accaduto, Wei fugge via e a lui si uniscono il vicino Wang Jin e la compagna di classe Huang Ling, tormentata dalla relazione sessuale che ha con il direttore della scuola. Mentre i tre cercano di far perdere le loro tracce, il fratello del bullo e un amico hooligan danno loro la caccia....
