A Nelson Crowe, agente della CIA sospettato di truffa, viene offerta dal superiore diretto, Smitty, l'occasione di riscattarsi infiltrandosi nella Grimes Organization, una rete di spionaggio privata che estorce, truffa e uccide per conto di loschi individui del business internazionale. Crowe, assunto da Margaret Wells, viene incaricato da Vic Grimes, con l'aiuto di un altro ex agente e amico, Tod Stapp, di corrompere il giudice Beach della corte Suprema. Costui ha contratto onerosi debiti presso un allibratore cinese, Birdsong, e Les, un amico biscazziere. Stapp scopre il doppio gioco dell'altro, obbligando Smitty ad inserirlo nell'operazione: Nelson e Tod rilevano i debiti del giudice facendogli firmare una ricevuta, controfirmata dalla giovane amante Julie Ames. Egli dovrà influenzare la Corte a favore di Walter Curl, il magnate che è in causa con la cittadina di Cross Creek che lo ha denunciato per aver provocato casi di leucemia infantili inquinando l'ambiente con le scorie della sua industria...... ...