In una zona di campagna del Mississippi, Lazarus, un ex musicista blues nero che sopravvive di agricoltura, trova nei pressi della sua abitazione una ragazza picchiata quasi a morte. Giovane bianca di città e vittima di una vita di abusi sessuali da parte del padre e di maltrattamenti verbali da parte della madre, Rae ha sviluppato disturbi del comportamento sessuale e Lazarus, in crisi personale per la fine del suo matrimonio, decide di prendersene cura con dolci consigli paterni ed educandola al blues. Ronnie, il ragazzo di Rae, fraintende però il loro rapporto e giura di uccidere Lazarus....
