Carletto invita Hiroshi a trascorrere le vacanze di primavera nel fantastico mondo di Mostrilandia. Dopo uno straordinario viaggio a bordo di un treno speciale, Hiroshi arriva finalmente al paese dei mostri, ma la legge non permette l'ingresso agli esseri umani, e quando Hiroshi si trova al cospetto del padre di Carletto cominciano i guai. Per Hiroshi è l'inizio di una vacanza davvero indimenticabile.
