Hoy, un vecchio e malvagio sacerdote, rivela a Gohan che una creatura demoniaca sta per avvicinarsi alla Terra con lo scopo di distruggerla. Per evitare ciò, Gohan deve raccogliere le sette sfere necessarie a invocare l'aiuto del drago Shenron, utile per rintracciare un carillon dentro cui è rinchiuso Tapion, il potente eroe del pianeta Conuts che mille anni prima aveva distrutto lo stesso malefico nemico suonando una triste melodia con la sua ocarina. Una volta liberato Tapion, Gohan e l'amico Trunks scoprono di essere stati ingannati e, per liberare il pianeta dal male, anche Goku sarà costretto a scendere in campo e trasformarsi in Super Sayan di terzo livello....