Il sedicenne Duncan è sconvolto dai cambiamenti fisici a cui sta andando incontro: la sua pelle tende a divenire sempre più arancione e, anziché aver voglia di cibo, preferisce masticare e ingoiare carbone. Quando la madre, messa alle strette dalle circostanze, gli rivela che in realtà lui è il figlio di Belloc, potente re dei Kaiju, creature da sempre in lotta contro gli umani per il predominio sulla Terra, Duncan dovrà decidere se lottare in nome del bene o se seguire le volontà del padre, intenzionato a dichiarare nuovamente guerra....
