Jason e la sorellina Kim devono fronteggiare l'antipatia di Nicholas, un ragazzo che collabora con l'illusionista Fetuccini. L'antipatia da parte di Nicholas viene alimentata da una strega dalla faccia verdastra che lui ha evocato pronunciando alcune parole magiche stampate su un vecchio libro. I due fratellini sono aiutati dagli orsetti del felice paese di Tantoamore. Così Tenerorso, Dormigliorso, Brontolorso fanno a gara per toglierlo dagli impicci.
