Johnny Walker è un pugile alcolizzato ormai avviato sul viale del tramonto. Viene ingaggiato dal losco Pendergrass per combattere in alcuni incontri. Johnny frequenta la proprietaria di un lurido baraccone della fiera e, tra una scazzottata e un'ubriacatura, tira avanti un'esistenza grama. Esordio dietro la macchina da presa dell'ex direttore della fotografia Seresin: senza infamia e senza lode ma Rourke, anche autore del soggetto, ruba troppo la scena.
