Per controllare i Circassi, sottomessi ma non dominati, i russi prendono in ostaggio il giovane Jamal, figlio del capo Chamil, e lo inviano a Pietroburgo dove frequenterà una scuola per allievi ufficiali. Jamal giura fedeltà allo zar e gli salverà perfino la vita, il che indigna il padre che nel frattempo ha deciso di riprendere la guerriglia. Le truppe russe, al comando del principe Voronzoff, muovono contro i Circassi e Chamil si risolve a imprigionare lo stesso Jamal insieme a Tatiana, la figlia di Voronzoff di cui è innamorato. Ma i due riescono a fuggire e......
