Jack e Frank Baker (Jeff e Beau Bridges) sono due fratelli pianisti che suonano jazz, in duo, in un night di Seattle, ma sono in crisi perché il loro repertorio è ormai logoro. Le loro azioni si risollevano di colpo quando scritturano come cantante una ragazza (Pfeiffer) che con il suo fascino fa colpo su tutti. Pure sui due fratelli, divisi per amore. Film bello e originale, anche se diretto da uno sconosciuto, puntuale nel ritrarre il mondo della musica da night americana e nel disegnare il ritratto delle psicologie e dei sentimenti dei due protagonisti, interpretati dai veri fratelli Bridges....