In Palestina, mentre Gesù diffonde i suoi primi messaggi, Caleb vive di piccole truffe e di espedienti, girovagando tra feste e mercati in compagnia del suo complice (un cane!) e della bellissima Debora. Quando assiste ai miracoli di Gesù, si convince che il Nazareno conosce trucchi più efficaci dei suoi, ed inizia a seguirlo per carpirne i segreti.
