Giudea, anno Zero. Lo scrivano napoletano Razzullo, assoldato dall'imperatore Augusto per censire tutti gli abitanti dell'impero, incontra il compaesano Sarchiapone, barbiere e strimpellatore di violino in fuga. Entrambi affamati, uniscono le loro forze con l'obiettivo di trovar qualcosa da mangiare. Nel corso delle loro peripezie, si imbattono in Maria e Giuseppe in viaggio verso Betlemme, aiutandoli sotto l'occhio vigile della Sibilla Cumana a far nascere il loro bimbo a dispetto delle minacce del signore degli inferi Plutone e dei suoi quattro diavoletti al servizio.
