1876: nelle Black Hills sacre ai nativi americani, i rapporti con i bianchi si fanno via via più difficili. Mentre Toro Seduto suggerisce pazienza, Cavallo Pazzo è pronto a scendere in guerra. Al forte, il maggiore Bob Parrish capisce gli indiani e rifiuta di appoggiare le azioni dei cercatori d'oro che sconfinano nelle colline. Col ritorno di Custer al posto di comando, Parrish si trova però in minoranza, inoltre sua ragazza, irritata dalle sue fallaci scelte di carriera, decide di rompere il fidanzamento. La guerra ormai incombe......
