Fine anni venti, la Corea ha invaso la cina. Lee Jung-chool è un ufficiale per la polizia giapponese e gli viene affidato il compito di scoprire la Fratellanza dei Giusti e sorvegliare il suo leader Kim Woo-Jin. Non troppo tardi la Fratellanza si accorge della possibile intrusione di una talpa al suo interno e per eludere le indagini organizza un viaggio a Shangai per recuperare degli esplosivi. Gli ufficiali Giapponesi vengono a conoscenza del piano e optano di fare la stessa cosa, sul treno di ritorno dalla Corea ci sarà uno scontro finale tra le due potenze di conseguenze inimmaginabili..
