John è uno spacciatore che lavora al servizio della bella Ann. Una vita difficile. John ritrova l'ex moglie Marianne; i due fanno l'amore, ma poi lei fugge. Marianne gli ha detto di essere uscita dal vizio della droga, ma non è vero. Quando per caso John la scopre, lei per la vergogna si uccide. John si vendica ammazzando l'uomo che le dava la droga. Ann gli resta amica e lo va a trovare in carcere. Schrader (ai tempi sceggiatore di "Taxi Driver"), in una New York simbolicamente invasa dai rifiuti, ci racconta una tragica redenzione; grandi interpretazioni di Dafoe e Sarandon....
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