Vedovo da poco tempo, Bernardo abita in una cittadina termale romagnola con la suocera e il figlioletto Giuliano. Una sera quest’ultimo racconta di aver incontrato la madre, e l’uomo – suggestionato da una serie di curiose circostanze – finisce quasi per credergli. Ma Renata, la maestra di Giuliano, preoccupata per lo strano comportamento del bimbo, decide di dare una mano a Bernardo…...
