Il gangster nero Nino ha impiantato un lucroso traffico di crack. Scotty e Nick, due poliziotti, lo vogliono incastrare, ma il loro infiltrato viene scoperto. I due agenti vengono sollevati dall'incarico, ma proseguono le indagini in privato. Questa volta riescono a portare in tribunale il boss. Questi riesce a ottenere una pena mite ma viene poi "giustiziato" da un vecchio patriarca nero del quartiere. Van Peebles affronta il tema della droga e dell'emarginazione nera con un occhio (sincero) alla denuncia civile e l'altro allo spettacolo. Il risultato è apprezzabile....
