Luis, un giovane saltimbanco dotato di un profonda sensibilità e di una fervida immaginazione, attraversa un bosco in cerca della città di Sàmara, dove si dice che la gente viva gioiosamente d'arte e di spettacolo e tutti gli artisti vengano accolti e celebrati per le loro esibizioni. Un giorno, nel suo girovagare incontra Rosita, una bella danzatrice viandante di cui si innamora da subito, ricambiato, e Morito, un ragazzo figlio di artisti di strada che è stato lasciato libero di condurre la sua vita. Per scacciare i demoni di alcune inquietanti presenze femminili, Luis decide di proseguire la ricerca di Sàmara assieme a loro e di coinvolgerli nell'organizzazione di uno spettacolo di ombre e di teli con cui intrattenere la festosa cittadinanza che li attende. Ma una serie di incontri sembra in qualche modo sviarli dall'impresa, indicando che la via per Sàmara è prima di tutto un'esperienza interiore....