Siamo ad Anarene, la cittadina texana di L'ultimo spettacolo, storia di speranze e frustrazioni dei giovani locali anno 1951. Ora, trent'anni dopo, alcuni se ne sono andati, altri si sono ammogliati, altri sistemati più o meno bene. Ma le frustrazioni sono maggiori delle speranze. Bogdanovich , che aveva realizzato L'ultimo spettacolo ha firmato questo seguito, in cui si ritrovano alcuni personaggi (maturati, ma non proprio felici) di quella vicenda collettiva, e altri nuovi: ma il microcosmo è sempre quello, il tempo sembra non essere trascorso in questo angolo dell'America. Comunque il risultato di allora era meglio....