La popolazione di Chongqing è stremata dalle continue incursioni aeree dei giapponesi, iniziate con lo scoppio della Seconda guerra mondiale e continuate fino al 1943. Più di 11 mila persone, soprattutto civili, hanno incontrato la morte. I cinesi hanno a disposizione gli aerei da combattimento ma non hanno piloti in grado di farli decollare: per tale ragione, fanno affidamento sui volontari americani disposti a insegnare loro come fare. In questo contesto, cinque differenti persone cinesi fanno di tutto per proteggere dagli attacchi giapponesi un'importante macchina militare.
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