Kyuta è un ragazzino che vive a Shibuya nel regno degli umani. Kumatetsu, invece, è una bestia solitaria di Jutengai, un mondo immaginario popolato da bakemono, creature sovrumane. Un giorno, Kyuta fa incursione a Jutengai e, mentre cerca la via del ritorno, si imbatte in Kumatetsu, che da quel momento diventa il suo spirito guida…
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