Il topo Jerry ha una grande passione per il teatro e il suo sogno più grande è quello di vivere dentro la storia di una produzione operistica. Una sera, in un teatro vuoto, davanti all'allestimento dello spettacolo Lo schiaccianoci, il sogno diventa realtà e il topolino si ritrova al centro di un palcoscenico che ha preso vita: le scenografie si animano, ci sono foreste fatte di dolci, e c'è una bellissima ballerina da carillon che scende dal piedistallo e inizia a danzare con Jerry. Ma il Re dei Gatti, insieme ai suoi seguaci, tra cui il gatto Tom, irrompe nel magico mondo e rapisce la ballerina....
